Bitcoin Vault -比特币保险库

教程

DeFi产品的反分歧策略

。细节。详情-cont p,p { word-break : normal;text-align : unset } p img { text-align : center!重要;{}

作者:伊恩李

翻译校对:敏敏阿建

自从一周前《DeFi 中的速成分叉产品》发布以来,我已经和很多创始人和投资人讨论过分叉的影响,以及如何设计反分叉(或支持分叉)的协议。很多团队都在准备发布快速增长的分叉产品,还没有发行代币的现有项目也在与投资者讨论重组自己的代币发行天花板表,使其更加“公平”(以便更加抵制分叉,至少希望如此)。

这场协议之战正式降临,标志着新的密码学货币时代诞生。这就意味着,竞争定位和策略的重要性不亚于可组合性和协作。

作为一名专注于竞争战略的前顾问,我觉得这种现象非常有趣、有吸引力和熟悉。

但是,这需要的不仅仅是智力。如今,对于加密项目和创始人来说,竞争战略是打造有价值、抗攻击和持久产品的关键。

不是所有分叉产品都相同

首先要明确一点,不是所有的分叉产品都是一个德行。每个分歧产品在预期结果、方法和策略上是不同的。自从两周前Sushiswap对Uniswap发起“吸血攻击”以来,已经出现了很多分叉的产品原型——,其中有我们期待的,也有正在出现的。

DeFi中的快速分支产品;

拉高出货型分叉产品:这种叉形产品的目的是让少数人割大多数人的韭菜,然后换成叉形产品继续割。最近出现了很多这样的分叉产品,包括YFI分叉产品、sushishap分叉产品(sushishap本身就是Uniswap分叉产品)、YAM分叉产品。

速成型分叉产品:这类分叉产品的目的是取代原协议,或者在原协议的基础上实现小的改进,比如令牌分配、激励机制设计、关键功能等。这就是我所说的“吸血鬼攻击”:这些分叉产品会窃取分叉产品的流动性。典型的例子有(分叉的原产品放在括号里):YAM(AMPL),yffi(YFI),sushishap(Uniswap),Hotdog(Uniswap),泡菜(sushishap),C.R.E.A.M .(复合),Curve(曲线)

营销型分叉产品:这类分叉产品的目的是使其协议、接口、品牌和信息传输适应特定的地理位置、区域、客户和细分市场。这种分叉产品的优点是对客户的了解深,亲和力强。例如,YFII(从YFI分支)有中文、日文、韩文和泰文的翻译,可以与这些市场的用户建立联系。

大协议分叉产品:这种分叉产品源于现有的知名协议,可以为现有用户提供更多的功能和/或产品。目前还没有这样的分叉产品,不过估计很快就能看到。

新兴分叉产品原型:

治理型分叉产品:这种协议试图通过引入元治理令牌来集中一个或多个网络的治理权限。典型的例子有Unipool(Uniswap)、PowerPool集中投票令牌(Compound、Synthetix、Curve、YFI等)。),等等。

界面型分叉产品:复制圈内常用的用户入门产品,引入新的功能、集成和体验,吸引原产品上的用户转入分叉产品。这种分歧的常见领域包括聚合器、统计面板和钱包。一旦吸引了足够多的用户,这种接口的分叉产品就可以替代一些底层协议。

跨链分叉产品:这类叉类产品可以将现有的基于Ethereum的DeFi协议转移到新的链上,或者实现跨链交互。我打赌第一层区块链会有很多跨链分叉的产品,比如NEAR,Polkadot,Cosmos,Tezos,Tron。第1层区块链团队本身也有可能创造出跨链的分叉产品,以开发DeFi生态系统。

新型应用分叉产品:这类分叉产品会利用已有的协议或原件,为新的用户群体创造新的应用。可以说这种分叉产品的用途完全不同。——不是为了同样的用户或市场与原链竞争,而是为了创造新的市场、应用场景和用户群体。

在明确了不同分叉产品原型之间的差异后,每个团队可以更好的抵御对自己构成最大威胁的分叉产品。比如一些分叉产品面对相同的用户群,推出相似的产品/协议,而另一些分叉产品面对不同的用户群,推出新的产品/协议。

正如你可能已经预料到的,我们需要根据不同的分叉产品原型,采用不同的方法来抵御分叉产品的攻击。没有万能的解决办法。每个协议团队可能需要开发多种策略。

面对现实吧:分叉是无止尽的

不管我们喜不喜欢,我们都需要接受分叉是无止境、不可避免的这个事实(总会有技术水平更高的团队来分叉)。这就是开源软件的缺点。因此,如果我们假设每个分叉都可能在未来发生,DeFi 创始人能采取什么措施来让他们的协议更好地抵御将来可能出现的分叉?能否从 DeFi 协议的设计上将分叉从零和博弈转变为正和博弈,让分叉产品和原始链都能从中受益?

1. 快速分叉:加强防御、创新制胜

“快速分叉”是目前最常见的分叉,部分原因是它们执行起来相对简单。然而,对于如何抵御快速分叉,却没有好的策略。正如Sushiswap和Thirchid等项目所显示的那样,流动性本身不能成为“护城河”。流动性提供者将从一个协议转向另一个协议,以实现利益最大化。

为了抵御新兴团队和现有团队的“快速分支”攻击(如大规模协议),每个协议都应该采用流动性以外的方式来增强防御,同时继续创新以保持竞争力。

强大的经济防御力

在你的代币发行上限表上,尽量减少风险投资机构持有的代币数量,尽可能多地向用户分发代币(从而防止一些人以分配不公平为由进行分支),增强灵活性。在你的协议中设计激励机制来吸引/保留流动性,并考虑如何利用流动性迁移反激励机制或再迁移激励机制来防止和/或攻击分叉产品。2018年,Simon de la Rouviere介绍了这种机制的设计。

用户体验

设计并提供最好的用户体验——。这不仅适用于您自己的协议,也适用于集成您的协议的其他协议。如果你提供最好的体验,你就能赢得并留住客户。创建分叉产品无法提供的用户体验(例如Collab提供的令牌许可聊天室。土地),并为社区成员设计最佳的整体体验——,从核心界面到沟通和论坛,再到治理工具和体验(例如,通过会议室等平台)。

不可分叉的产品社交网络

专注于以最高的质量和最大的生命周期价值吸引和留住用户。他们可以是加密货币领域的关键意见领袖(如加密货币行业的创始人和投资者),可以是值得信赖的机构(如场外交易平台和交易所),也可以是高收益分歧发生时不会动摇的DeFi社群。用户的连锁联系和个人信息通过排行榜、简单的匿名信誉引擎(如3Box)或能让人感受到社区氛围的新社交体验(如令牌授权聊天室)来显示。

现实世界的采用和集成

让密码学货币行业以外的企业和系统采用并集成你的协议。挑战一些困难的任务,分叉的产品团队是不会费力去做的。让知名可信的机构成为你的用户,提升你的全球知名度。随着越来越多的机构用户和个人用户参与DeFi,这将变得尤为重要。

DeFi 的可组合性和集成

让其他顶级的DeFi协议采用,整合你的协议,放在白名单上。确保您的资产是可组合的,并可用作其他顶级DeFi协议的抵押品,为这些协议带来更多积极的网络效应。

具备持续创新所需的资源

确保你的协议能够获得足够的资金(比如成立一个金库,一个基金会,或者获得风险投资)来实现持续创新,以免以后被分叉产品超越。“不创新就死。”因此,无论是通过风险投资还是公平分配建立的基础,都不要把网络的100%交给短期套利者,因为他们不会帮助协议保持长期竞争力。

可信赖品牌、团队和合约

打造一个具有全球知名度和美誉度的持久品牌。通过强有力的领导创建一个步调一致的团队,保持一致的外部沟通,遵循相同的行动原则。

做好处理一切情形的预案。

对你的合同进行安全审核,不要只透露“经XX审核”,要详细说明进行了哪些方面的安全审核和测试。公开一些审计报告。

2. 元分叉:快速跟进、建立合作

元分叉的有趣之处在于,我们通常不知道它们打算如何支持/攻击底层协议(某种形式的治理或用户界面/UX抽象)。在这些情况下,最好的办法就是联系这些团队,假设他们是善意的,与他们建立合作关系。

谁知道,如果他们真的想更好地支持你的协议和社区,他们不妨和他们成为真正的合作伙伴。但是,如果他们的意图不良,可以考虑采用以下两种方案:

用自己的方式和他打交道,利用自己现有的品牌和用户群快速跟进元岔。复制元分叉的新产品和功能,将其添加到您产品的现有体验中,或者作为独立项目。担心元分叉发行治理令牌?那么你也发布一个。担心他们分割你的用户界面?然后将它们的功能添加到您的用户界面中。让分叉产品的研发成为你产品/协议的完善。

通过与其他DeFi协议的合作,快速跟进分叉不仅可以快速跟进,还可以与几个DeFi协议一起创建新的功能、集成和体验,这是目前元分叉无法实现的。通过建立合作关系,你可以做的远不止是依靠自己或分支产品,同时吸引和留住客户。

建立协同创造关系

如果是新的市场或者新的用户群,你可以忽略或者接受。在我看来,你更应该思考的是如何接受这样的分叉:如何找到激励的方法,最终整合那些营销分叉或者跨链分叉,获得双赢的结果。

3. 面向新市场的分叉:激励、整合

在您的协议中,设计一个使用分叉产品令牌的机制,以鼓励分叉产品的流动性转移到您的网络中。例如,将分叉产品的令牌与您的令牌相结合,创建一个具有令牌联合曲线的全新/稀有资产。

整合分叉产品的代币

设计一个机制,鼓励用户在新的fork上使用你的令牌作为抵押品,这样fork产品就可以利用你的流动性来实现增长(也可以让你的令牌有新的用例)。进一步鼓励分叉集成到您的协议中,以便分叉可以访问您的用户、工具、体验等并从中受益。

为分叉提供担保品

设计一个奖励机制,鼓励分歧整合到你的协议中,这样双方都可以从对方的用户、工具和经验中获益。你也可以考虑雇佣一个集成经理来支持分叉。

分叉整合激励机制

为您的协议创建基础设施,并将其提供给fork(可能是作为集成的奖励),例如,共享的法国货币导入/导出、钱包、用户配置文件、社交图、代码库和文档等。

共享型基础设施

留出一部分令牌用于构建由社区管理的资金库、基金会或DAO,以支持创建、开发和集成您同意的分叉产品。

为分叉建立生态基金

对于那些使用您的协议或原件来创建新应用程序的分支机构,您应该为它们提供投资,并在适当的时候将它们集成到您的协议中。为此,您的协议可能要求建立生态系统或社区发展基金来进行此类投资。

比如现在很多DeFi创始人都在参与天使投资。然而,有一个更结构化的方法来为你的协议建立一个“风险投资部门”。通过投资新的应用程序,您的协议可以探索新的市场、产品、服务和协议,从而抓住新的机会,实现重大发展。

4. 新型应用分叉:投资、整合

虽然上面列举了很多想法,但是DeFi还处于开发的初期阶段。关于分叉产品的开发和防御策略,目前只能看到冰山一角。

但这些框架为DeFi团队提供了很好的思路,包括分歧的影响范围,潜在的对策和策略,密码生态系统应该如何将分歧从零和博弈转变为正和博弈,如何找到接受分歧的新途径,因为分歧不仅有助于促进协议的去中心化,而且以其独特的方式开拓新的市场、用户和应用。

如果你是开发分叉产品或者探索反/亲分叉防御策略的项目方,请联系我。我希望知道更多。

我要感谢创始人凯文尼尔森、亚历山大安吉尔、布雷克韦斯特和詹姆斯邓肯、德尔斐数码的阿尼尔卢拉和梅迪奥德马科以及我在IDEO的同事们对这篇文章的反馈。

(结束)

Title