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巴比特原创|疯狂寿司:有钱的机器还是收割机?

上帝要毁灭人,首先要使人疯狂。

作为Uniswap的一个fork协议,SushiSwap未经审核上线,5天内在Uniswap上花了10亿美元:从默默无闻到集中交易所争夺只用了10天,市值从最高点2.8亿美元暴跌到7700多万美元,跌幅约73%,背后创始人套现,项目控制权易手。

本来无火煮就把投资人放在砧板上,投资人却舍不得离开。8日下午,SushiSwap的总锁仓价值仍为13.2亿美元,但仅蒸发了5000多万美元。

此外,根据SushiSwap的原始脚本,流动性迁移将在协议启动后两周左右进行。按照原计划,本周已经进入流动性迁移阶段。SushiSwap的新控制器继续推广移动池迁移方案。9日晚10点,SushiSwap正式启动迁移,10日凌晨3点左右完成迁移,成功迁移了近10亿美元的Uniswap的流动性,而后者的流动性大幅下降了70%左右。

苏希萨普成功地成为权力下放领域的第一人。尽管新的寿司屋和新的控制方不断讨好市场,寿司的价格接近2美元。

二级市场充满了血液

在苏士高的流动性迁移开始前后,苏士高的价格开始了一场围绕3美元/件的拉锯战。

“在成功迁移的那一刻,它异常明亮。”

“今晚十点暴力拉!”

……

寿司迁移前10个小时,SushiSwap华人社区的散户进行了一场热议。

Coingecko数据显示,9月1日,寿司价格达到每件11.17美元的高点,相当于总市值2.85亿美元。虽然Sushisswap是一个DEX(分散式交易所),诞生之初就被贴上了“改变VC的生活”和“DEX&CEX战争的前奏”的标签,但SushiSwa可以走向亮点时刻,也有集中式交易所之手。特别是币安、火币、OKEx三家集中交易所在9月1日迅速上线,许多中小型集中交易所纷纷效仿。

面对疯狂的DeFi趋势,交易所的货币审计标准开始改变。当时,SUSHI的代码还没有通过安全审核。但这一亮点并没有持续多久,第二天就开始和大盘一起进入下行通道,让一些从二级市场买入SUSHI的投资者站在了山头上。

但是底下有底,地板下还有十八层地狱。市场和寿司价格持续下跌。9月5日,一个坏消息传来:素有不私募、不预挖掘之称的SUSHISwap,其创始人诺米大厨套现1.9万ETH(约合630万美元),卖出的这部分寿司来自开发商资金,每发行一次寿司,就有10%留作此用。

“有人曾经说过,我对SUSHI的信任度比SUSHI的创始人还要高。那时候我非常爱寿司,但是被寿司的创始人打破了。当我得知创始人套现后,我以1.2美元/件的价格卖掉了我所有的寿司。如果不是因为这个原因,我会坚持让它归零。”在SushiSwap中文社区的微信群中,李倩(化名)多次评论了这项投资。

9月6日,寿司的价格跌至1.2美元/件。根据李倩的描述,他以每份2.7美元的价格购买了寿司,由于诺米厨师套现,价格跌到了最低点。然而,在得知中央交易所FTX的创始人萨姆班克曼弗里德(以下简称SBF)出来接手后,当寿司价格反弹至1.5美元/件时,李倩再次购买了寿司。

在接管寿司屋之前,SBF只是一个寿司店主,他因为套现与诺米厨师发生了口水战,但意外被诺米厨师甩了,成为了寿司的新负责人。新控股方的出现,导致SUSHI迅速反弹。

“我解开了。现在还是赚。当我知道SBF将接管时,我说寿司要么归零,要么暴涨。”李倩说。

然而,像李倩这样在底层抄袭的人并不多,更多的人被埋在了寿司一落千丈的路上。

“我在你面前,5块钱。”一位散户说。

“20多万跌至3万,6.2美元跌至1.3美元。我没切肉,宁可归零也不切。说实话吧。6月2日什么时候上映?不知道动机是什么。我在心里买了五千。”另一位散户投资者支持这项提议。

自SBF接管苏士高后,苏士高于9月7日反弹至3.34美元/件,随后在3.34-2.21美元/件的区间波动。

矿工也被裁掉了

“挖的时候谁能砍你?”寿司交换中文社区有人指出,当寿司持有者吵闹时。

获得SUSHI有两种方式,一种是直接从二级市场购买,另一种是通过挖掘获得(即为SushiSwap提供流动性)。在sushishap的早期挖掘路线中,简单来说,可以通过去Uniswap提供流动性,然后抵押给sushishap提供流动性的凭证来获得寿司。

就采矿激励而言,SUSHISwap将每15秒生产一个区块。第一批10万块生产出来后,随着每块的诞生,会有1000块寿司发布(10万块的原计划后,每块会生产100块寿司),其中10%留给开发商,剩下的通过年化收益率按资金池容量分配给矿商(PSY)。

看来开采成本很低。如果能控制反复无常的损失,忽略手续费高的问题,那差不多就是白嫖寿司了吧?

其实并不是这样。在sushishap的前期支持池中,声明“SUSHI-ETH”将获得高额奖励,更丰厚的奖励将带动投资者从二级市场购买SUSHI,然后提供给Uniswap,再抵押给sushishap。

CeFi稳定货币:USDT-ETH,USDC-ETH

DeFi稳定货币:DAI-ETH,sUSD-ETH

贷款协议:COMP-ETH,LEND-ETH

合成资产:SNX-ETH,乌玛-ETH

预测机:链接-以太,带-以太

Ponzinomics: AMPL-ETH,YFI-ETH

寿司(2倍奖励):寿司-ETH

(中等,来自SushiSwap)

小牛(化名)第一次听说SushiSwap是在8月31日,当时他说不能接受这样的项目。随着三家集中交易所推出寿司,寿司的价格迅速爆发,小牛也在9月1日入市。

“我用寿司挖了寿司,一晚上挖了一千多个寿司。”小牛说,如果寿司的最高价格是11.17美元/件,那么1000个寿司大约是11000美元。“我买寿司的时候,大概9美元。我挖了一天,然后SUSHI暴跌到8美元左右。我止损平仓,差不多回到这个。”

请注意,这里的PSY不同于实际年化收益率。这里的PSY波动很大,是一条随时跳跃的k线。SUSHI-ETH的年化率从2200%降到了900%左右。

魏易(化名)也在9月1日参与了寿司挖掘,和ICO没有本质区别。“虽然代币分配机制比较公平,但是前面有项目方和机构参与,和VC有没有本质区别。随着人数的增加,后面来的人挖的就越少。假设机构不再提供流动性,在二级市场出售抵押代币,货币价格会恐慌下跌。因为FOMO,散户投资者会抛售股票,然后在二级市场出售,但当他们抛售时,他们就抛售了。价格可能已经严重低于他们抵押时的价格了。”

苏什萨普复采后,小牛认为使用ETH和稳定币的矿工最稳定,其他人风险大。“一般来说,第一个矿利润最高,但是挖第一个矿的人也面临着很大的风险。自己做一个DEX太难了,但是依靠一个知名的DEX给人安全感的错觉,但是如果合同出了问题,资金可能就没了。”小牛说。

SushiSwap独辟蹊径,通过寄生和吸血的方式掏空Uniswap,降低了DEX交易所的竞争门槛。在sushishapp之后,出现了很多模仿者,比如泡菜,直接抄袭sushishapp的代码,留下了代码的后门(可以篡改令牌流通)。虽然锁了48个小时,但随着寿司的没落,泡菜跌得更凶了,爆发了一场不确定流通的恶性事件。目前泡菜已经趋于0。

仿盘涌现,Uniswap反击

SBF接管寿司屋后,推出了一项“优惠”措施,以减少寿司发行的总数。最初,寿司计划在100,000块后减产,但SBF提议改为减产一半:

1.最初计划的每个街区100个寿司改为50个寿司;第一年和第二年每个区块;25 SUSHI第三年和第四年每个街区;第五年每个街区10个SUSHI。

2.发行总额从15亿英镑变为6亿英镑。

在减产一半的同时,也延长了锁定期。新发行的寿司有三分之二有一年的锁定期,在解锁前不能出售或用于投票。

该提议被社区认为是有利的。据此,区块链企业家曾莫畏表示,寿司的流通是一个严重的伤害,新的建议允许寿司基本上基准现有的平台货币,“但现在仍超过6亿,约为三大交易所的两倍。三个研究所运营多少年了?共识和价值基础不是一两年就能建立起来的。”

在苏什卡普迁移的那天晚上,SBF说,“最好买‘食物代币’”,并建议选择发行量不大的大众代币。在消息的刺激下,SUSHI的价格在短期内略有上涨,在迁移后一度超过3美元/件,但好景不长,很快在迁移后再次进入下跌通道。

自从SushWap打开了它的魔盒,成功地在Uniswap上转移了近10亿的资金池,许多模仿SushWap的项目就出现了,比如Sashmi(鲑鱼)和MoonSwap。

值得注意的是,Uniswap的锁定量再次回升。今天,它曾经以微弱优势超越了苏西亚太,锁定量超过11亿美元。此外,据OKLink数据显示,UniswapV2近24小时交易总量排名第一,为4.72亿美元,Sushiswap排名第二,为2.56亿美元。

看来逃跑的机动性只是DEX战役的开始。需要指出的是,Sushiswap是在UniswapV2的基础上开发的,UniswapV3已经在准备中。Sushiswap不仅要关注它的模仿者,还要面对UniswapV3。

目前Uniswap没有自己的令牌。据报道,Uniswap将在V3版本中发布自己的令牌。Sushiswap一度被市场认为,其本质是帮助Uniswap发行代币。

今天,SBF在推特上说,它将向在迁移期间仍然为SUSHIswap提供流动性的用户空投200万个代币,但市场似乎没有购买它。寿司没有坚持3块钱/块,一直滑到2块钱/块。

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