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教程

Sushiswap背后的故事

Overview 概述

本文从各种渠道的官方公开信息中探究SushiSwap背后的逻辑,希望读者通过客观的逻辑推演,做出理性的投资。DeFi的火爆带动了整个货币圈的兴奋,似乎进入了“牛市”。随着最近几天DeFi的繁荣和各种货币的崩溃,SushiSwap已经成为最有吸引力和争议性的项目。就在很多人准备庆祝财富自由的时候,SUSHISwap爆发了,代币寿司的价格下降了90%。通往财富和自由的道路对每个人来说必然充满风险。

Report 报告

下面简单介绍一下SushiSwap的背景。

要解释sushishapp,首先要讲UniSwap,因为sushishapp是UniSwap的一个COPY。UniSwap是一个分散式的交换(DEX),允许用户交换ETH和ERC20代币。UniSwap凭借其优雅的数学模型xy=k,成为没有KYC的自动做市商AMM,成为分散式交易所的领头羊,9月1日24小时最高交易量9.5亿美元。在这样的背景下,sushishapp诞生了,它将UniSwap进行了分叉,为sushishapp用户提供了SUSHI,让用户不仅享受到了UniSwap的类似好处,还享受到了寿司代币的权益。所以,SushiSwap自称是UniSwap的升级版。在sushishap火爆的时候,加锁金额是12.7亿美元,而UniSwap加锁金额是15.3亿美元,* SushiSwap攫取了83%的流动性。**

为什么说“SushiSwap抢占了83%的流动性”?在这里,我们需要解释SushiSwap的操作。参与SushiSwap的过程大致如下:

在UniSwap中创建资产池,同时获取LP令牌

苏什卡普的抵押贷款代币

获得SushiSwap收入

也就是说,SushiSwap的资产都在UniSwap。sushishap中的抵押贷款资产几乎达到了最高值,也就是9月3日,sushishap的创始人主厨诺米(Chef Nomi)发起了一项移动流动性的提议,即从UniSwap转移资产。

对SushiSwap事件的简要描述。

9月5日,SushiSwap创始人诺米大厨悄悄套现17,971 ETH,总价值约630万美元。(根据密码报告,现金为37400瑞士法郎,约合1300万美元)。消息传到社区,引起投资者恐慌。从9月5日最高的5美元跌至9月6日最低的1.11美元,跌幅接近80%。在SushiSwap准备迁移的同时,创始人却准备套现走人,这让很多人质疑Nomi大厨是否已经“退出骗局”。后来Nomi主厨自己回应说会继续履行承诺,完成多次签约和合同迁移的工作,但是结果并不是所有人都满意。9月6日,厨师长诺米宣布将把苏什卡普的控制私钥交给SBF(SBF:萨姆班克曼-朋友,加密交易所FTX的首席执行官)。这件事的主角,FTX创始人SBF和sushiship创始人厨师Nomi,只知道SBF是一个现实主义者,sushiship创始人厨师Nomi只是一个虚构的人名,目前没有人承认他是厨师Nomi。

总之是狗血故事,大部分投资人都是狗血的贡献者。

这个血腥的故事引起了我们分析家的兴趣。在这里,我们试图用官方信息和数据来探索背后的故事。

锁定比较

自然想到的事件和问题的时间表

时间是目前最客观不可改变的东西,所以我们首先建立时间序列作为分析的出发点。

8月28日:SushiSwap开始,当天锁定金额近3亿美元

9月1日:寿司代币也在一线集中兑换。这些典型的交易所是:奥克克斯、火币、币安和FTX

9月3日:SushiSwap的创始人诺米主厨发起了一项流动性迁移的提议

9月4日:FTX创始人SBF提出一项提议:SushiSwap将把流动性整合到血清中,并提供SRM作为奖励

9月5日:SUSHISwap创始人厨师Nomi撰文称迁移非常重要,并出售寿司代币套现17,971 ETH,总价值约630万美元。(据密码公司称,现金为37400瑞士法郎,约合1300万美元)

9月6日:FTX创始人SBF在推特上发布了sushishapp创始人诺米厨师的消息,并获得了sushishapp创始人诺米厨师的私钥,sushishapp易手

9月6日:FTX创始人SBF推出新的流动性迁移提议

9月7日:乐队协议项目否认乐队的首席技术官是苏什卡普的创始人诺米厨师

根据上面的时间表,问几个非常自然的问题:

为什么SUSHI同时去一线集中交易所?

这里的关键词是“一线集中交换”和“同步”。

想想什么样的利益可以让这些交易所同时交钱,查询过去的缴费、手续等等。

为什么FTX的创始人SBF对这件事如此热心?

FTX本身是一个集中的交易所,主要从事衍生品交易,与一个新成立的分散交易机构有如此多的渊源?

SushiSwap为什么要做流动性转移?

为什么FTX创始人SBF和sushishapp创始人诺米厨师都提出流动性转移,而sushishapp创始人诺米厨师出走后,FTX创始人SBF立即继续流动性转移?

FTX的创始人SBF是否熟悉苏西萨普的创始人诺米厨师?

这些集中的交易所真的不知道SushiSwap的创始人诺米厨师是谁吗?

你相信用假名做超过10亿美元的生意吗?

根据时间表和问题进行数据调查

从时间线来看,有些项目的名称可能与此事件有关。让我们看看这些项目是什么样的。

血清

什么是血清?

血清是世界上第一个完全在链中运作的加密货币生态系统,可以进行无信任的跨链交易。血清由血清项目团队创立,与其他顶级加密资产交易商和DeFi领域专家达成战略合作。血清以索拉纳公链为基础,使血清交易快速高效。

原来血清也玩过DeFi。看看是谁干的,和谁关系密切。

9月1日,SUSHI的货币交易一线交易所好像到了,各种著名的DeFi项目出现了。

波段协议

什么是波段协议?

波段协议是跨链数据甲骨文平台,它将现实世界的数据和应用编程接口聚合并连接到智能合同。

这是一台预言机器。看看是谁干的,和谁关系密切。

以上是直接出现在时间轴上的项目一级调查。更有趣的是,一线集中交易和传统著名的DeFi项目的影子出现了。在开始二级调查之前,我们先来看看UniSwap在这次事件中的第一个配角。

UniSwap

什么是UniSwap?

Uniswap是一种在以太网上交换ERC-20令牌的协议。它消除了可信的中介和不必要的租金提取形式,允许快速、高效的交易。在进行权衡的地方,权力下放、审查阻力和安全是优先考虑的。Uniswap是GPL下授权的开源软件。

它是一个分散在以太场的交易所。看看是谁干的,和谁关系密切。

创始人海登亚当斯在天平和制造者的帮助下接受了埃瑟伦的投资。

第二级调查

在血清项目中,可以看到集中交换和DeFi项目。这里我们从DeFi项目开始。Kyber是血清项目中典型的DeFi项目。有趣的是,Kyber也是一个分散的交易所。Kyber于2017年9月推出,目前是第二大最常用的分散式交易所。UniSwap于2018年11月推出,是最大的分散式交易所。更有意思的是,随着Uniswap交易量的急剧增加,Kyber也在下降。与1月份相比,凯博的交易量下降了44%。

然后根据凯伯的公开数据,看看凯伯的关系图。有大院,AAVE,月宫,1号房等等。注意观察这些节点与血清中所列各方之间的重复率有多高。

Kyber

复合的

Mooniswap

Conclusion 结语

从各种数据和新闻可以推测,无论是DeFi资产提供商、DEX交易所、集中交易所、钱包等等,都形成了深刻的关系格局和利益集团。虽然各种利益相关者都在为自己的利益做出各种行动,但在技术创新和新的商业模式进步的条件下,各种利益相关者只能顺势而为。Uniswap是一个里程碑式的项目,相信这类项目有生命力,是发展趋势。

风险警告:

谨防打着区块链和新技术旗号的非法金融活动,标准共识坚决抵制非法集资、网络传销、ICO及各种变种、利用区块链传播不良信息等各种非法活动。

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